在线配资平台:光伏设备行业整体进入估值快速消化期核心关注两大方向
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本平台获悉,安信证券发布研报称,2023年核心关注两大方向:硅料价格的下行趋势确定,由于硅料价格下行带来了电池片和组件环节扩张加速,电池片和组件设备有望迎来大年;TOPCon大规模放量,HJT降本增效值得期待,钙钛矿太阳电池崭露头角。建议关注双良节能、晶盛机电、连城数控等。
2022年报总结:光伏设备板块在机械设备领域独占鳌头,业绩亮眼
安信证券选取13家光伏设备代表性公司作为分析样本,2022年公司收入合计8523亿元,yoy+968%,归母净利润合计1155亿元,yoy+608%。2022年下游光伏制造板块维持高景气,全产业链扩产光伏制造板块资本开支增速较快,光伏设备板块收入、利润仍有较大弹性。2021年整体毛利率277%,同比下滑37pcts,主要系平价时代光伏制造各产业环节降本诉求明显,向上挤压设备企业盈利空间,同时部分设备企业扩张产品品类,使得各家设备企业业务重合度有所提升,加剧竞争。
安信证券表示,2022年光伏设备板块整体毛利率有所下滑,但净利率下行幅度明显较小。2022年光伏设备板块整体毛利率277%,相比2021年销售毛利率下滑15pcts。2022年板块整体净利率103%,较21年下滑47pcts,下滑幅度小于毛利率,体现光伏设备龙头规模快速扩张带来的费用率摊薄。2022年光伏设备板块期间费用率控制得当,尤其销售费用率、管理费用率、财务费用率下降明显。
2023Q1季报总结:光伏设备板块业绩“开门红”,但业绩增速呈现分化
安信证券指出,2023Q光伏设备板块收入端延续高增长,利润端增速整体更为强势。2023Q1光伏设备板块收入端增速397%,主要受益于下游光伏制造各环节仍在积极扩产。板块利润增速738%高于收入增速,主要系各样本公司结构升级、规模效应摊薄费用等因素,盈利能力因而提升。
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分环节来看:硅料环节:2023年产能继续释放,硅料价格回落预期较为强烈;硅片环节:大尺寸叠加薄片化,有望推动设备端升级更新,尽管产能经过大幅扩张,但优质产能依然稀缺;电池环节:电池片仍然是新技术路线最为活跃的环节,Topcon目前扩产较为积极,HJT降本增效仍值得期待,钙钛矿太阳电池有望迎来GW级产线建设,当前看好电池片设备环节投资机会;组件环节:适应新电池片技术趋势,叠加硅料价格回落带来的需求释放效应,组件环节设备公司值得关注。
投资建议:建议关注双良节能、晶盛机电、连城数控、弘元绿能、京运通、高测股份、捷佳伟创、微导纳米、迈为股份、帝尔激光、罗博特科、金辰股份、奥特维等。
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